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  • 招商蛇口拟发行中期票据 计划募资12.9亿元用于并购

  • 2022-02-22 10:44:58 来源: 中国网-财经
  •   中国网财经1月20日讯 上清所今日发布的消息显示,招商蛇口拟发行2022年度第一期中期票据,计划募集资金12.9亿元,品种一和品种二的期限分别为3年期和5年期,初始发行规模均为6.45亿元,所募集资金将用于并购。

      招商蛇口在募集说明书中透露了并购的基本情况。A公司的项目是以住宅为主的城市更新项目,A公司股东B公司于2021年8月9日出让A 公司80%股权及债权,最终由招商蛇口子公司竞得。至此,招商蛇口、C公司、B公司最终持有A公司股权比例为40.8%、39.2%、20%,本次并购后招商蛇口为第一大股东。招商蛇口收购价款21.54亿元,此次发行债券募集资金12.9亿元用于并购,金额不超过并购总价款的 60%,置换招商蛇口前期投入资金及后续资产投资。

      截至2021年9月30日已完成投资50.85亿元,项目用地性质为住宅,占地面积3.73万方,总建筑面积8.26万方,预计总投资金额72亿。

      招商蛇口称,此次住宅项目体量巨大、区位优势明显,公司作为行业标杆,积极参与该项目的并购,充分发挥自身的运营能力及资金优势,有助于项目顺利推进,同时,也为房地产行业的健康发展树立良好的示范作用。

      募集说明书还显示,截至签署之日,招商蛇口及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为408.79亿元人民币,其中存续期超短期融资券83亿元、中期票据103亿元人民币、公司债150亿元、资产支持票据(ABN)10.5亿元、资产支持证券62.29亿元。

    (责任编辑:房晓宇)

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