招商蛇口拟发行中期票据计划募资12.9亿元用于并购

2022-02-22 10:44:58 发布于：北京市来源: 中国网-财经

　　中国网财经1月20日讯上清所今日发布的消息显示，招商蛇口拟发行2022年度第一期中期票据，计划募集资金12.9亿元，品种一和品种二的期限分别为3年期和5年期，初始发行规模均为6.45亿元，所募集资金将用于并购。

　　招商蛇口在募集说明书中透露了并购的基本情况。A公司的项目是以住宅为主的城市更新项目，A公司股东B公司于2021年8月9日出让A 公司80%股权及债权，最终由招商蛇口子公司竞得。至此，招商蛇口、C公司、B公司最终持有A公司股权比例为40.8%、39.2%、20%，本次并购后招商蛇口为第一大股东。招商蛇口收购价款21.54亿元，此次发行债券募集资金12.9亿元用于并购，金额不超过并购总价款的 60%，置换招商蛇口前期投入资金及后续资产投资。

　　截至2021年9月30日已完成投资50.85亿元，项目用地性质为住宅，占地面积3.73万方，总建筑面积8.26万方，预计总投资金额72亿。

　　招商蛇口称，此次住宅项目体量巨大、区位优势明显，公司作为行业标杆，积极参与该项目的并购，充分发挥自身的运营能力及资金优势，有助于项目顺利推进，同时，也为房地产行业的健康发展树立良好的示范作用。

　　募集说明书还显示，截至签署之日，招商蛇口及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为408.79亿元人民币，其中存续期超短期融资券83亿元、中期票据103亿元人民币、公司债150亿元、资产支持票据(ABN)10.5亿元、资产支持证券62.29亿元。

(责任编辑：房晓宇)