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  • 地产寒冬中房企积极“自救”:老板自掏腰包输血 出售物业等优质资产

  • 2021-11-26 11:10:18作者: 刘小菲 来源: 中国网-财经
  •   中国网财经11月19日讯(记者 刘小菲)在融资环境尚未见实质性好转的背景下,各大房企加快了“自救”步伐,从“卖资产”到“股东借款”,再到“折价配股”,通过多种形式“造血输血”。

      11月14日晚间,融创中国发布公告,称控股股东、董事会主席孙宏斌将拿出4.5亿美元自有资金,以无息借款的形式提供给集团使用。

      同时,融创中国还将通过配售现有股份及认购新股,及配售现有融创服务股份,融资约9.52亿美元。中国网财经记者注意到,融创中国此次配售是以每股15.18港元的价格进行,较11月12日(公告前一个交易日)每股17.04港元的收盘价折让了约10.9%。

      有业内人士告诉中国网财经记者:“融创及孙宏斌的一系列动作,有助于提升集团的抗风险能力,提升市场信心,但同时体现出融创中国的流动性亟待补充。”

      除配股融资和控股股东借款外,融创中国11月以来还进行了一系列资产倒腾,11月1日宣布“退出与滨江集团两个合作项目”,11月18日公告“将文旅旗下的商业运营板块以18亿元的价格出售给融创服务”。以此计算,融创中国通过11月以来的一系列动作,有望流入超百亿元的现金。

      股东提供借款

      除融创中国外,股东个人承诺给集团提供借款的还有富力地产和当代置业。

      9月20日,富力地产发布公告,称公司主要股东董事长李思廉及联席董事长兼总裁张力为支持集团,将提供约80亿港元的股东资金,并预计在未来一至两个月内完成。10月11日,当代置业对外表示,董事会主席、执行董事兼控股股东张雷和公司总裁兼执行董事张鹏有意向给集团提供约人民币8亿元的股东贷款,并预期于未来两至三个月内完成。

      那么,富力地产和当代置业上述股东承诺的借款目前到位了多少,两家公司尚未对外进行披露。有业内人士猜测,他们可能在等出售物业资产的资金到位。9月20日,碧桂园物业曾宣布以不超过100亿元代价收购富良环球(富力物业的全资附属公司)的100%股权;当代置业旗下的第一服务控股也于11月初宣布将3.22亿股买给融创服务,交易对价为6.93亿元。

      另据接近恒大方面的相关人士称,自7月1日至今,为维持恒大流动性,许家印已通过变卖个人资产或质押股权等方式筹集资金,累计已向集团注入超70亿元现金。在此期间,恒大没有融资、销售停摆,但要保证每月10%的兑付、总部员工发薪、境内外债券付息,推动全国各地项目复工复产等。

      积极售卖资产

      相较股东借款和配股,各大房企也通过售卖资产来回笼资金。以较早曝出财务危机的华夏幸福为例,从公司拟定的债务重组计划来看,通过出售资产回笼的资金750亿元,带走的金融债务约500亿元。

      近期,佳兆业控股担保的理财产品出现逾期,公司在声明中提到了四项应对举措,其中包括“加快深圳、上海等地优质资产处置”。“

      中国网财经记者注意到,在房企出售的资产中,此前颇受资产市场追捧的物业频繁被摆上“货架”。除了上文提到的富力地产和当代置业,花样年也于近期以33亿元的价格将旗下物业公司彩生活服务的核心资产邻里乐控股卖给了碧桂园服务,蓝光发展也将蓝光嘉宝服务卖给碧桂园服务。

      试图卖物业资产的还有恒大。其一度还曾与合生创展订立协议,计划将恒大物业50.1%股权以超过200亿港元的价格出售给合生创展,由于种种原因未能成行。不过,据中国网财经记者不完全统计,恒大今年以来通过减持恒腾网络、盛京银行、深圳高新投集团、恒大冰泉等股权,合计回笼资金已超400亿元。

      中国奥园近期也对外表示,奥园健康正与若干独立第三方就可能出售提供物业管理及其他相关服务的若干附属公司的权益进行初步讨论。另在11月14日,中国奥园宣布出售位于香港的燕贻大厦部分物业项目,交易代价为9亿元。

      业内人士告诉中国网财经记者:“当下环境房企卖资产并不是很容易,一方面是优质的资产不多了,且往往面临被买家压价;另外一方面是有实力接盘的也不多。”

      美元债要约交换

      此外,一些房企也试图通过对美元债进行要约交换,来达到延长债务到期期限、改善公司现有债务结构的目的。

      港龙中国公告显示,公司目前1.27亿美元票息13.5%的票据已有效交回作交换,占本金总额的84.47%。

      进行票据要约交换的还有阳光城。11月1日,阳光城发布公告,表示对旗下3只美元债券进行要约交换,并就债券契约修订进行同意征求,对其余5只债券的契约修订进行同意征求。值得强调的是,阳光城发行的新票据由母公司提供担保,同时持有母公司43.98%股份的个人股东林腾蛟为新票据提供个人担保。

      近期,记者从知情人士处获悉,上周阳光城3只境内债券展期方案获通过,美元债豁免交叉违约的同意征求已获通过,2只美元债展期也获得通过,其中,仅11月回售的1只债券因技术性原因仍在要约进行中,根据交易规则,不构成违约。

      加快复工复产

      在进行上述种种“自救”动作的同时,房企均在积极推动“复工复产保交付”,并将其当做头等大事。

      以泰禾为例,近一年来,公司旗下有10余个项目交付,位于北京的金府大院和西府大院等项目也相继复销。泰禾集团董事长黄其森表示,今后泰禾会走“小而精”“小而美”发展道路,努力在保持300亿左右规模和坚持高端精品理念之间找到最佳平衡。

      此前施工及销售一度陷入摇摆状态的恒大,太原、贵阳、长沙等多个城市项目近期也传来复工的消息。恒大珠三角公司官微日前发布的消息显示,区域内40余个在建楼盘逐步恢复生产。恒大还称,今年7-10月期间完成了184个不同项目的交付。有业内人士称,12月底是地产行业传统的集中交楼期,恒大或将迎来一次交楼小高峰,市场信心有望进一步提升。

      政策方面,从近期传出的消息来看,也似乎有了些许暖意。

      据第一财经报道,银行间市场交易商协会11月9日举行房地产企业代表座谈会,招商蛇口、保利发展、碧桂园等公司近期均有计划在银行间市场注册发行债务融资工具。有出席这次会议的房企代表透露,短融及中票都有有望向民营房企放开,但最初受惠的应是银行的优质客户。

      易居研究院智库中心研究总监严跃进认为,预计今年四季度和明年上半年还会有新的政策出台,进而为房企创造更好的营商环境。

    (责任编辑:房晓宇)

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